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日本地震影響我國高端鋼材出口情況分析
http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-3-18

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【搜索關鍵詞】：鋼材研究報告投資策略鋼材市場分析發(fā)展前景競爭調研趨勢預測
中研網訊：
2011-2016年中國家具制造市場供需分析及前景預測
【出版日期】 2011年3月【報告頁碼】 115頁【圖表數(shù)量】 150個

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【出版日期】 2011年3月【報告頁碼】 115頁【圖表數(shù)量】 150個

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    作為全球第二大鋼鐵生產國和第一大鋼鐵出口國，日本3月11日遭遇的9.0級強震對其鋼鐵產業(yè)的影響可想而知。
    據相關媒體報道，日本新日鐵等三家鋼鐵制造商位于東京灣的5個煉鋼廠遭遇結構性破壞，并且短期內無法恢復，停產時間可能長達6個月，預計影響國際市場2200萬噸鐵礦石需求量。
    業(yè)內專家普遍認為，中國鋼鐵行業(yè)或將從日本災后重建和替代日本鋼材出口兩方面獲益。受此影響，國際鐵礦石市場或適度“降溫”，我國高附加值鋼材出口迎來利好，預計國內鋼材價格上半年重回上漲通道，我國鋼鐵企業(yè)的生產空間進一步改善。
    或影響3000萬噸粗鋼產能
    2010年，日本粗鋼產量接近1.1億噸，同比增長25%，創(chuàng)造了43年以來的最大增幅，粗鋼產量僅次于中國，列世界第二位，然而這一強勁增長勢頭可能在今年出現(xiàn)拐點。
    根據日本鋼鐵企業(yè)的公開信息，本次強震或直接影響新日鐵等日本三大鋼廠約2600萬噸粗鋼產能，預計影響全國鋼鐵產能3000萬噸。從產品結構來看，板材和管材等將受到較大的沖擊。
    其中，日本第二大鋼廠JFE下屬千葉廠和京濱廠受影響的粗鋼產能達到800萬噸，占其總產能的比重接近25%，主要涉及薄板、中厚板、不銹鋼和鋼管。
    住友金屬所轄鹿島廠已經停產，預計影響產能約800萬噸，主要包括薄板和中厚板。
    新日鐵屬下釜石廠因部分車間被洪水淹沒而暫停生產，預計線材產能將受到一定影響；君津廠一座高爐受損，該廠去年產量達到786萬噸，主要涉及薄板、中厚板、線材、型材和不銹鋼；室蘭廠由于設施嚴重受損無法生產，該廠去年粗鋼產量達到137萬噸，其生產的棒線材產品將受到影響。
    日本第四大鋼廠神戶制鋼距離震源較遠，受到的影響有限。日本第五大鋼廠東京制鋼在宇都宮擁有一家公司，且距離震源較近，可能會遭受一定影響。位于東北地區(qū)和關東地區(qū)的一些小鋼廠，也會受到此次地震的直接影響。
    另據媒體報道，本次地震還嚴重損害部分與鋼廠毗鄰的港口。由于日本鋼廠需要依靠港口進口原料和出口鋼材，在港口尚未修復之前，鋼廠的正常生產也許無法順利進行。
    此外，受到海嘯的間接影響，東京灣部分鋼廠的礦石廢鋼碼頭無法使用，預計總計影響約1600萬噸粗鋼產能，占日本去年粗鋼產量的14%，在全球粗鋼總產量中的比重為1%。
    事實上，本次地震已導致抗震級別較高的核電站發(fā)生核泄漏，對于具備一定抗震能力的普通鋼廠來說，如此強震的打擊更加難以承受。一位業(yè)內工程評估師表示，通常情況下，如果鋼廠的高爐和轉爐在生產過程中發(fā)生事故，需要6～10個月的維修時間。如果重建，可能需要幾年時間。
    據初步判斷，受本次地震影響的鋼廠可能停產6個月以上，每個月減少250萬噸的鋼鐵產量，大約占到正常產量的30%，累計減產幅度達到1500萬噸。

    我中高端鋼材出口將受益

    作為全球最大鋼材出口國，去年日本共出口鋼材4340萬噸，約占其總產量的45%，主要出口品種包括鍍鋅板、冷卷、中厚板、電工鋼和不銹鋼等，應用領域涉及汽車、家電和造船等行業(yè)。
    “我的鋼鐵”分析師魏增敏表示，在此次日本強震中，受影響最大的鋼材品種為薄板和中厚板，其次是線材，不銹鋼、型材和鋼管產能也將受到一定影響。由于本土鋼廠遭受破壞，日本高附加值鋼材出口中斷的空缺有望由中國進行彌補，我國中高端鋼材出口將迎來利好。據估算，如果日本粗鋼、汽車等產量減少帶來的供求缺口全部由中國填補，我國粗鋼產能利用率將提高2.9個百分點，有利于進一步改善中國鋼鐵行業(yè)的供求關系。
    “尤其是冷熱軋寬幅帶鋼和鍍鋅鋼板，去年日本在這一領域的出口量超過1400萬噸，這些產品的價格可能出現(xiàn)階段性上揚，且漲幅較大。”一位業(yè)內分析人士表示，寶鋼、武鋼、馬鋼等具有中高端鋼材生產能力的鋼鐵企業(yè)將因此獲益。
    另據統(tǒng)計數(shù)據顯示，2010年中國共進口鋼材1643萬噸，其中從日本進口778萬噸，占比高達47%。業(yè)內分析人士表示，短期內日本強震可能對我國鋼材進口造成一定程度的影響，尤其是高端汽車板材和特殊鋼等品種。
    值得一提的是，本次地震使日本汽車產業(yè)遭受重創(chuàng)。日本三大汽車廠商豐田、本田、日產共有22家工廠關閉�？紤]到我國從日本進口軸承鋼和核心配套件較多，我國機械、電子、汽車等相關產業(yè)生產可能受到間接影響。
    或為“高燒”的礦價降溫
    受此次強震影響，日本鋼廠減產還可能為持續(xù)“高燒不退”的全球鐵礦石市場降溫。
    據統(tǒng)計，2010年日本累計進口鐵礦石1.3億噸，約占全球鐵礦石海運貿易量的12.8%。有分析人士指出，受強震影響，日本鐵礦石需求銳減將使國際海運市場喪失2000萬噸以上的貿易量，國際礦價受心理預期影響有可能出現(xiàn)超跌。
    魏增敏坦言，日本三大鋼廠的停產將直接影響國際焦煤和鐵礦石需求，未來半年內，焦煤和鐵礦石需求每個月或將減少170萬噸和350萬噸�？紤]到當前國際鐵礦石現(xiàn)貨市場正處下跌通道，日本地震無疑將加快礦價下行步伐，其跌幅也將超出前期市場預期。
    事實上，受日本地震影響，鐵礦石掉期合約價格已經在3月11日出現(xiàn)明顯跌勢。根據鐵礦石指數(shù)機構TSI提供的數(shù)據，新加坡交易所4月主力合約當天出現(xiàn)“自由落體”，累計下跌7%，三大鐵礦石價格指數(shù)也齊聲下跌。
    聯(lián)合金屬網分析認為，由于日本主要煉鋼廠停產時間可能長達半年，加上港口設施遭到破壞，未來日本鐵礦石進口量或將減少2000萬～3000萬噸。
    西本新干線的一份分析報告指出，對于鐵礦石廠商而言，每個月約有350余萬噸鐵礦石銷路將面臨新的選擇，這將在短期內緩解全球鐵礦石供應緊張的局面。不過，考慮到日本自身擁有一定數(shù)量的礦山投資，此次地震對全球鐵礦石價格下行的推動力有限。

    國內鋼企盈利有望改善

    雖然各方對于未來鐵礦石價格的走勢判斷不一，但是未來鋼價看漲幾乎成為業(yè)界的共識。
    雖然去年日本鋼材出口同比增長26%，再創(chuàng)歷史新高，但本次地震災害將使日本鋼材生產和出口預期降低。這意味著國際市場鋼材供應也將減少，中國、韓國鋼材出口預期增加，鋼材價格有望進一步上漲。從歷史上看，1995年1月日本阪神地震后，鋼材價格曾大幅上漲。
    地震后日本鋼廠減產所帶來的缺口可能由中韓進行彌補。假設由此帶來中國每月新增出口訂單240萬噸，加上4、5月正值銷售旺季，我國或存在600萬噸的鋼材需求缺口，鋼價和企業(yè)盈利有望提升。
    據預測，現(xiàn)階段國內鋼價可能繼續(xù)慣性下跌，預計4、5月旺季到來之后將出現(xiàn)震蕩上升走勢，在內外需疊加效應的影響下，鋼廠盈利有望獲得改善。
    值得一提的是，作為基礎設施原材料，鋼鐵將成為災后重建最重要的物資。聯(lián)合金屬網分析師胡艷平表示，日本災后重建將導致鋼材需求量大增，而日本鋼廠的停產為中國鋼材出口提供了機會。
    據了解，日本的災后重建對建筑鋼材的市場需求巨大，但其本國建材產量在所有鋼材品種中所占的比例只有三成。
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日本地震影響我國高端鋼材出口情況分析